Einführung
Hier finden Sie Inspiration für Ihre Dokumentvorlagen. Hierbei handelt es sich um funktionale Vorlagen, wobei sich jede Vorlage auf bestimmte Informationen konzentriert, z. B. das Hinzufügen von Einheiten zu Ihrer Tabelle.
In der ersten Spalte können Sie die Details jeder Variante nachlesen, um herauszufinden, welche Ihren Anforderungen entspricht. Daneben können Sie auf die Vorschau klicken, um die generierte PDF-Datei anzuzeigen. Klicken Sie schließlich auf die Schaltfläche, um die Vorlage herunterzuladen, die Sie in Ihr Teamleader Focus-Konto hochladen können.
Index
Angebote
Hinweis: Wenn Sie ein Angebot erstellen, können Sie auch sofort eine Vorschau des Layouts anzeigen und bestimmte Elemente in Ihren Angeboten ausblenden, z. B. Einheitspreise, (Teil-)Summen oder Umsatzsteuer. Machen Sie dies, wenn Sie nicht Ihre gesamte Vorlage ändern möchten, sondern diese Änderungen nur auf bestimmte Angebote anwenden wollen.
Variante 1a: Standard
Dies ist die Standard-Teamleader Focus-Vorlage mit einer klaren Tabelle für Ihre Artikel und Preise. | ||
Variante 1b: Standard ohne „beide Parteien stimmen zu"
Dies ist die Standardvorlage für Teamleader Focus mit einem Einführungstext, einer klaren Tabelle für Ihre Artikel, jedoch mit einem anderen Signatur-Bereich. | ||
Variante 2: Standard ohne Angebotstext
Dies ist die Standardvorlage für Teamleader Focus ohne einen Einführungstext. Sie können den Angebotstext in Teamleader Focus als interne Kommunikation verwenden. Um diesen Shortcode auszublenden, sollten Sie auch die Farbe für .quotation_text p im CSS auf die Farbe des Hintergrunds ändern. | ||
Variante 3: Nummer und Datum in Kopfzeile
Diese Vorlage zeigt die Angebotsnummer und das Datum in der Kopfzeile an, damit sie auf jeder Seite angezeigt werden können. | ||
Variante 4: ohne USt.
Als B2B-Unternehmen haben Sie in dieser Vorlage die Möglichkeit, alle Preise ohne Umsatzsteuer anzuzeigen. | ||
Variante 5A: keine Produktgruppen
Lassen Sie die Produktgruppen in Ihrem Angebot weg. | ||
Variante 5B: Produktgruppen total
Diese Variante zeigt einen Gesamtbetrag für jede Produktgruppe an. | ||
Variante 6: keine Einheiten
Diese Variante hat keine 'Einheiten'.
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Variante 7: Positionsnummer
Vergeben Sie jedem Artikel automatisch eine Positionsnummer, um es Kunden leichter zu machen, Informationen zu einem bestimmten Artikel anzufordern, indem Sie sich auf die Nummern beziehen und den Überblick behalten! | ||
Variante 8: Vertrag
Standardmäßig verfügt Teamleader Focus nicht über ein Vertragsmodul. Einige unserer Kunden verwenden diese Option jedoch, um einen Vertrag vorzubereiten, den Kunden unterzeichnen können. Hier finden Sie die Vorlage für den Einstieg. | ||
Variante 9: Angebotsnamen hinzufügen
Durch Hinzufügen des Shortcodes $ QUOTATION_NAME $ zu Ihrer Vorlage können Sie neben dem Geschäftsnamen oder der Geschäftsnummer auch Ihren Angebotsnamen zu Ihrem Dokument hinzufügen. |
Rechnungen
Variante 1: Standard
Dies ist die Standardvorlage für Teamleader Focus mit einer klaren Tabelle für Ihre Artikel und Preise. | ||
Variante 2: Abonnements
Wenn Sie Abonnements verwenden, ist dies die Vorlagenvariante, die Sie benötigen! Es zeigt deutlich den Lizenzzeitraum und das nächste Erneuerungsdatum. | ||
Variante 3: Nummer und Datum in Kopfzeile
Diese Vorlage zeigt die Rechnungsnummer und das Datum in der Kopfzeile an, damit sie auf jeder Seite angezeigt werden können. | ||
Variante 4: keine Produktgruppen
Lassen Sie die Produktgruppen in Ihrer Rechnung weg. | ||
Variante 5: Einheiten
Diese Variante hat eine separate Spalte für Einheiten. | ||
Variante 6: Betriebsinformation in der Fußzeile
Diese Vorlage zeigt Ihnen Betriebsinformationen in der Fußzeile, sodass diese auf jeder Seite angezeigt wird. | ||
Variante 7: Positionsnummer
Vergeben Sie jedem Artikel automatisch eine Positionsnummer, um es Kunden leichter zu machen, Informationen zu einem bestimmten Artikel anzufordern, indem Sie sich auf die Nummern beziehen und den Überblick behalten! | ||
Variante 8: QR-Code |
Hinweis: Haben Sie bereits Angebote und Rechnungen erstellt, bevor Sie Ihre Vorlage geändert haben, und möchten Sie Ihre alten Dokumente mit der neuen Vorlage speichern? Folge diesen Schritten: Angebot:
Rechnungen
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Beispielvorlagen
Hier finden Sie Beispielvorlagen mit unserem Teamleader-Branding für folgende Dokumente: